国内改革丰硕果实，培育近4亿中高层收入群体，该群体拥有大量可投资资产，预计到2020年将达到50万亿美元；由此带来财富管理的旺盛需求，保险公司作为金融三大巨头之一，面临金融业改革带来巨大历史性机遇，宏观经济良好运行，资本市场不断坚挺，资金运用渠道不断开放，保险产品线不断丰富与自主创新不断发展，营销体制不断演变，售后服务的丰富与经验积累；为保险行业的腾飞打下坚实的基础；作为保险行业的精英领军群体，对中高层各级经理提出更高的要求。

1、创新性
2、实践性
3、专业性

保险公司中、高层管理人员

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第一部分：
一 、 当前宏观经济形势分析与行业研判”热点“
1、国内三次“改革”研判与分析
经济新常态下的“改革牛”研判
2、国际资本市场的“扫描”
“希腊”与“欧盟”的“角力”
“亚投行”背景下的“国际风云”
“大宗商品”与中国
3、资本市场2015上半场表现研判
本轮“股市”启动的背景与行业分析
本轮“股市”转折点综合效能分析
本轮“股市”是否“崩盘”？
 
3、“疯牛”变“慢慢牛”的基点研判
行业分析与“慢慢牛”节奏的“合拍”
投资主体在本轮“股灾”中的反馈
1）公募基金
2）银行体系
3）券商体系
4）保险体系
4、投资者面对“股灾”的思维定势
投资者如何面对“下半场”？
5、 财富管理新思维
 “三季度”客户财富管理热点配置逻辑
投资者如何应对“牛踩踏”？
二、财富管理
1、个人生命周期
2、家庭生命周期


第二部分：
一、高净值人群理财“盲区”
1、性格与天赋
2、知识与信息
3、感性与理性
4、思维定式
二、高净值人群理财“陷阱”
1、创业期8大风险
2、经营期3大风险
3、传承期2大风险
三、高净值人群理财“热区”
 1、移民审视
 2、移民风险
 3、移民纳税


第三部分


一、高净值人群财富管理工具
1、保险工具
对冲概念
身价概念
2、私人信托
家族信托
一般信托
3、资产证券化
定义与监管
理解与结构
资产化好处
资产证券化运作流程
4、借名投资与股权代持
中小企业私募债
私募债揭秘
私募债在资本市场作用
5、离岸资产配置
6、艺术品与贵金属
二、高净值人群综合案例分析
1、遗嘱
2、企人风险隔离机制
3、婚姻
4、资产保全
5、养老
抵押养老
社区养老
保险养老
6、全球医疗
7、慈善